大河财立方见习记者 关帅康
6月30日,东方碳素在北交所敲钟上市,成为河南第110家A股上市公司。同时,河南省北交所上市公司数量增至12家,列全国第六位,为河南2023上半年资本市场进程画上句号。
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随着东方碳素IPO募资4.64亿元入账,2023年上半年河南A股上市公司股权融资总额突破百亿,同比增长近20%。在A股股权融资额下降10%的大背景下,河南上市公司上半年融资规模创近四年新高。
股权融资过百亿
下半年或将迎来融资高发期
2023上半年,A股股权融资(IPO、增发、可转债、可交换债)规模6627.37亿元,同比下降10%,主要源于IPO和可转债募资下降。
Wind数据显示,今年上半年A股首发公司数量173家,同比增长2家,但募资金额较低的北交所上市数量增加。A股总募资额为2097.88亿元,同比减少1021.33亿元。可转债发行60只,同比减少一只,募资728.51亿元,同比减少857亿元。
相比之下,A股上半年增发融资成果突出。上半年共发行增发131笔,同比增长4笔。3518亿元的融资规模同比增加1589亿元,甚至超出同期IPO融资1420亿元。
大河财立方记者梳理发现,河南上半年同样存在IPO融资下滑问题,但已上市公司通过可转债再融资增长迅猛。
数据统计,今年上半年,有4家河南企业实现A股IPO上市,合计融资金额16.14亿元;仅一只豫股安彩高科完成增发,募资规模11.68亿元;发行可转债5只,共募资74.2亿元。实现总体股权融资102.02亿元,居全国29个省(直辖市)第17位,同比上升一名。
据大河财立方记者统计,目前河南排队IPO公司12家,拟募资合计164.53亿元;已发行可转债预案4只,合计募资53.4亿元;另有18笔定增在走发行程序,预计募资合计222.14亿元,下半年河南A股市场融资有望扩大规模。
市值表现方面,截至6月30日收盘,河南A股上市公司总市值达1.39万亿元。按新证监会行业统计,110家上市公司中82家属于制造业。
4家河南企业登陆A股
12家公司排队IPO
北交所的推出,对中小企业上市融资起到重大推动作用,与港交所合作推出“北+H”两地上市安排,更是打通两地融资渠道。
今年上半年,河南新增上市公司4家,其中北交所三家(驰诚股份、花溪科技、东方碳素)、创业板一家(致欧科技),同比增加一家,上市数量居全国第11位。而12家北交所上市公司数量,排名全国第6位。北交所的设立,有效的推动河南企业走向资本市场。
与此同时,受北交所公司IPO募资金额较低影响,河南上半年IPO合计募资16.14亿元,同比下降55%,IPO募资金额居全国第17位。
江苏、浙江和广东新增上市公司数量和IPO募资金额均位列前三,新增上市公司数量分别为37家、29家、19家,IPO募资总额分别为407.72亿元、315.08亿元、293.91亿元。
截至2023上半年,河南尚有12家公司排队“闯关”A股,拟募资合计164.53亿元。目前12家排队公司审核状态分别为:已反馈1家、已回复2家、已受理3家、已问询4家、两家中止审查,增加拟上市企业储备是重要方向。
从上市板块来看,深圳证券交易所显然更受河南公司青睐,9家公司选择深主板和创业板上市。其中深交所主板4家(蜜雪冰城、速达股份、国荣电子、正佳股份)、创业板5家(中超股份、规划总院、双瑞股份、光远新材、浩泽电子)。与之相比,三家公司选择上交所和北交所,分别是上交所主板2家(想念食品、涧光股份)、北交所1家(瑞恒数控)。
分地区来看,郑州、洛阳、安阳上市企业储备更为丰富,分别为4家、3家、2家,南阳、商丘、焦作各1家。
从股东背景看,除双瑞股份外,其余11家公司均为私企,民营经济在河南占据显著地位。
豫股再融资能力提升
定增、可转债是已上市企业重要融资路径。
2023年上半年,河南A股5家上市公司可转债完成上市,平煤神马集团通过平煤股份和神马股份完成59亿元可转债发行,是平煤神马历史最高融资规模,也创下近年来河南国企融资之最。
安彩高科上半年完成11.68亿元定增,投资年产4800万平方米光伏轻质基板项目,是河南上半年唯一一笔定增。
河南上市公司再融资渠道以定增为主,但近年来除2019年中粮资本发行195.24亿元定增外,鲜有大额再融资,整体再融资规模和数量距发达省市存在一定距离。但从后续融资数量来看,有较大提升。
目前,河南上市公司发行中定增项目18个,预计总募资222.14亿元。其中超10亿元募资7家,中原证券预计募资70亿元,占总募资31.53%。平煤神马旗下2022年9月份北交所上市的硅烷科技拟募资10亿元,用于硅烷项目扩产。多氟多继2021年发行的再次定增也已获得证监会核准,预计募资20亿元。
从方案进度来看,受证监会核准1个(多氟多),证监会注册3个(明泰铝业、新乡化纤、飞龙股份),交易所审核通过2个(新强联*2)、已受理3个(中原证券、中信重工、千味央厨),股东大会通过5个(易成新能、硅烷科技、通达股份、林州重机、国机精工)、董事会通过4个(北玻股份、天迈科技、森霸传感*2)。下半年定增数量及融资金额将大幅提升,助力河南上市公司进一步发展。
继上半年可转债大规模发行后,河南上市公司后续发行项目仍有4家,拟募资合计53.4亿元。金丹科技自2020年上市以来首次发行再融资,已获得证监会批准。豫光金铅和城发环境均是首次发行可转债。河南上市公司在资本市场融资经验快速提升。
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